Карточки
Определить необходимые поля контактов и сделок.
Настройка CRM
Разберитесь, как настроить карточки, этапы и доступы под рабочий процесс.
В чём состоит навык
Настройка CRM — изменение параметров системы для ведения контактов, сделок и связанных действий в соответствии с процессами команды.
Где пригодится
Этапы
Настроить этапы обработки обращения.
Доступ и проверка
Проверить роли и учебный сценарий работы.
Подготовка, навыки и инструменты
Опишите путь обращения, необходимые данные, роли сотрудников и текущие правила работы с клиентами.
Связанные навыки
Связанные инструменты
Курсы для развития навыка «Настройка CRM»
На KURSEZ пока не добавлены страницы курсов для развития этого навыка. Когда они появятся, здесь можно будет изучить и сравнить программы.
Что важно знать о навыке «Настройка CRM»
CRM помогает хранить сведения о клиентах, сделках и действиях команды. Настройка связывает возможности конкретной системы с рабочим процессом: определяют этапы, поля карточек, ответственных и права доступа. Состав функций и порядок настройки различаются между продуктами.
Перед изменениями полезно согласовать, какие данные действительно нужны и кто будет их обновлять. Лишние обязательные поля усложняют работу, а неверные права могут раскрыть клиентскую информацию. Автоматизации и интеграции сначала проверяют на учебных данных.
Для практики опишите небольшую воронку обработки обращения и необходимые поля карточки. В тестовой CRM создайте эти поля, пройдите сценарий с вымышленным клиентом и проверьте, что роли видят только нужные данные. Изменения действующей системы согласовывают с её владельцем.